Chiunque inizi una collaborazione professionale con te, soprattutto se ci sono i soldi in gioco, cerca online informazioni. Capisci che se non ti trovo, inizio ad avere dei dubbi e sospetto che ci sia sotto qualcosa. Quindi devi essere presente, innanzitutto su...

Per arrivare a firmare un buon mandato con una rete di consulenza devi mettere in atto una strategia. Il mio consiglio è di portare avanti i colloqui con 3 reti, solo dopo aver acquisito le informazioni necessarie sulle testate giornalistiche di settore. Sei tu a...

Non voglio provocare malumori, tuttavia è indubbio che un tempo il dipendente di banca fosse visto come un’istituzione qualificata, mentre il promotore finanziario era più vicino al venditore di paccottiglia finanziaria piena zeppa di commissioni. Oggi il contesto è...

Oggi è più facile avviare l’attività di consulente finanziario grazie al web. Le persone si sono abituate a comunicare in videoconferenza, da soli o in meeting, e a seguire webinar di ogni tipo. Questo è un vantaggio per chi inizia, perché può raggiungere subito un...

Quando ho lasciato la banca nessuno sapeva che stavo dando le dimissioni, solo la mia compagna. Il suo appoggio era e rimane importante, ma è stata dura tenersi tutto dentro per mesi. Il peso psicologico di tutto ciò è esploso in maniera evidente sotto forma di grosso...

L’80% delle rotture di scatole arriva dal 20% dei clienti. È quello che c’è scritto in piccolo sul retro del principio di Pareto. La versione ufficiale è che devi concentrarti sul 20% dei clienti e delle attività che generano l’80% del risultato. In un momento in cui...

Quante volte ci siamo sentiti dire: «sei bravo a fare il tuo lavoro». Significa che facciamo quello che ci si aspetta dal nostro ruolo, quello che rivestiamo facendo quel lavoro. Se però passiamo dal lavoro di oggi alla professione di consulente finanziario -...

Possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo per capire se ci convenga o meno lasciare il posto fisso per avviare l’attività di consulente finanziario, ma non ne sarà valsa la pena se poi non riusciamo a riempire il carrello al supermercato tutte le settimane. Fare un...

C’è un modo per arrivare al primo giorno dell’attività di consulente finanziario con potenziali clienti già caldi e consapevoli della tua passione per la finanza e del tuo percorso professionale. Si chiama marketing e devi iniziare a farlo da subito. Hai un anno di...